华新水泥、上峰水泥跌超7%，建材ETF()跌超2.5%，盘中溢价0.17%，成交额超4000万。国盛证券认为，稳增长预期升温下，推荐关注基建链条躁动行情。此前中央经济工作会议对稳增长的态度更加明确，提出“保证财政支出强度”和“适度超前开展基础设施投资”，稳增长和信用宽松预期进一步增强，基建链条上升动能有望加强。短期淡季下终端需求仍弱势，但随着中期结构性宽信用的落地，水泥为代表的逆周期需求有望企稳回升，支撑季度盈利中枢。供给侧在“双碳”目标下或将常态化维持较严约束，中长期利好板块盈利预期与估值修复，后续可关注需求边际变化与宏观政策的催化。

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