智通财经APP获悉,7月1日,受水泥行业下半年可能好转的消息影响, A股水泥板块一改拉升,截至发稿,天山股份(000877.SZ)涨幅超过8%;宁波富达(600724.SH)、华新水泥(600801.SH)、祁连山(600720.SH)、上丰水泥(000672.SZ)、福建水泥(600802.SH)、四川金鼎(600678.SH)等个股上涨.
天风证券研究报告指出,下半年水泥行业走势或将有所好转。一方面,钢价过高造成的需求积压有望在下半年得到释放。水泥价格仍有望反弹。一方面,煤价高企对企业利润的影响可能会逐渐放缓。同时,由于去年下半年基数较低,企业业绩同比可能超预期。关注Q3淡季价格波动和成本端边际变化。目前,水泥企业估值已创近年新低。在碳中和、碳达峰的目标下,供给侧能耗高的小企业有望加速清仓,大企业的市场份额将进一步提升。同时,区域协同效应有望增强。格局或将迎来进一步好转,存在估值恢复的机会。
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